Metrovacesa refinancia su deuda corporativa con financiación sostenible y amplía su importe hasta los 260 millones de euros

• Esta nueva deuda extiende el vencimiento hasta julio de 2026, frente al anteriormente establecido en diciembre de 2022, lo que cubre las necesidades de financiación de la compañía para los próximos 5 años

• Los fondos obtenidos con esta financiación sostenible estarán destinados a la inversión en urbanización, el inicio de proyectos sostenibles con atractivo comercial hasta la firma de acuerdos llave en mano con inversores (Build to Rent), la obtención de la financiación promotora correspondiente (Build to Sell), o compras puntuales de suelos, entre otros

• Esta operación permitirá a la promotora anticipar el crecimiento y ejecución de su plan de negocio, optimizar el coste financiero a largo plazo y diversificar las fuentes de financiación disponibles

• Esta financiación sostenible refleja el firme compromiso adquirido por la compañía con la sostenibilidad, en su sentido más amplio (ESG), y su implementación a través de su Plan Estratégico de Sostenibilidad 2020-2022

Madrid, 29 de julio de 2021. Metrovacesa, promotora inmobiliaria líder en España con más de cien años de historia, ha cerrado un acuerdo con 11 entidades financieras para refinanciar su deuda corporativa. De este modo, amplía el importe hasta los 260 millones de euros y extiende el vencimiento hasta julio de 2026, frente al anteriormente establecido en diciembre de 2022.

Los objetivos principales que persigue Metrovacesa con esta refinanciación, que se produce 17 meses antes del vencimiento de la deuda corporativa anterior, son anticipar el crecimiento del negocio, optimizar el coste financiero a largo plazo y diversificar las fuentes de financiación disponibles.

Metrovacesa destinará los fondos obtenidos de esta financiación a la inversión en urbanización, la financiación del inicio de promociones sostenibles con interés comercial contrastado, susceptibles de acuerdos «llave en mano» con inversores institucionales, la financiación temporal de proyectos sostenibles con avance comercial hasta la firma de la financiación promotora correspondiente, o compras puntuales de suelos, entre otros.

Esta financiación sostenible es conforme a los Principios de Préstamos Vinculados a la Sostenibilidad de la Loan Market Association. Refleja el firme compromiso adquirido por la compañía con la sostenibilidad, en su sentido más amplio (ESG), y su implementación a través de su Plan Estratégico de Sostenibilidad 2020-2022. El cumplimiento de determinados objetivos ambientales y sociales marcados resultará en una mejora en el coste de esta financiación.

Esta operación, unida a la emisión de bonos que Metrovacesa anunció el pasado mes de mayo por importe de 30 millones de euros y con un plazo de 5 años, cubre sus necesidades de financiación previstas para los próximos 5 ejercicios.

Los términos de la operación permiten a Metrovacesa la ejecución de su plan de negocio con elevada flexibilidad. Asimismo, en términos de coste, la operación se ha firmado con un interés anual inicial del 3,35%, el más bajo de las operaciones de refinanciación cerradas recientemente en el sector.

Esta operación financiera sostenible ha sido liderada por BBVA, Deustche Bank y Santander. Las tres entidades han ejercido de Coordinadores Globales, Bookrunner y Coordinadores Sostenibles. La refinanciación ha captado, además, gran interés de la comunidad financiera. Así, en total, han participado 5 entidades nacionales (BBVA, Kutxabank, Sabadell, Santander y Unicaja) y 6 entidades internacionales (Deustche Bank, Goldman Sachs, MoraBanc, Morgan Stanley, Novobanco y Société Générale).